一、產(chǎn)業(yè)鏈
智能制造裝備的產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及系統，主要分包括減速器、軸承、傳感器、顯示器、電子元器件、控制器、傳動(dòng)裝置、伺服系統、人機交互系統等；中游為智能制造裝備，主要包括高端數控機床、工業(yè)機器人、3D打印設備、智能傳感與控制裝備、智能倉儲與物流裝備、智能專(zhuān)用設備、智能檢測與裝配裝備等；下游為應用領(lǐng)域，主要應用于汽車(chē)制造、工程機械、生物醫藥、電子制造、鋼鐵化工、航天航空、物流、能源等領(lǐng)域。
圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、上游分析
1.減速器
（1）市場(chǎng)規模
減速器是連接動(dòng)力源和執行機構的中間機構，具有匹配轉速和傳遞轉矩的作用。近年來(lái)，隨著(zhù)工業(yè)機器人、高端數控機床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國工業(yè)機器人減速器行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場(chǎng)規模達到1321億元，同比增長(cháng)5.01%，2023年約為1387億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國減速器市場(chǎng)規模將增長(cháng)至1447億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
目前，中國減速器相關(guān)上市企業(yè)，前50家中，浙江省分布的最多，共12家。廣東省和上海市分別為8家和6家，排名第二第三。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.軸承
（1）產(chǎn)量
軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，主要起支撐機械旋轉體，降低摩擦系數，并保證回轉精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰略性基礎產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現增長(cháng)的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國主軸軸承市場(chǎng)現狀及未來(lái)發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長(cháng)6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國軸承產(chǎn)量將達到296億套。
數據來(lái)源：中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì )、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）競爭格局
從競爭格局來(lái)看，我國軸承市場(chǎng)中，斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)八大國際軸承企業(yè)占據主導地位，且主要集中于高端市場(chǎng)。本土軸承企業(yè)規模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團、萬(wàn)向錢(qián)潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽(yáng)LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計占比24.10%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.傳感器
（1）市場(chǎng)規模
智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器市場(chǎng)調查研究報告》顯示，2022年中國傳感器市場(chǎng)規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長(cháng)率為12.26%，2023年市場(chǎng)規模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場(chǎng)規模將達到3732.7億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強的競爭優(yōu)勢。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.控制器
（1）市場(chǎng)規模
智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著(zhù)智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯(lián)網(wǎng)應用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現萬(wàn)物互聯(lián)的基礎物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預測與戰略投資機會(huì )洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場(chǎng)規模達到3.06萬(wàn)億元，五年內年均復合增長(cháng)率達12.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，到2024年中國智能控制器市場(chǎng)規模將達3.87萬(wàn)億元。
數據來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）競爭格局
我國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場(chǎng)份額分別占比77%和13%。此外，國內領(lǐng)先的智能控制器廠(chǎng)商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場(chǎng)份額分別占比4%、2%、1%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.伺服電機
（1）市場(chǎng)規模
伺服電機又稱(chēng)執行電動(dòng)機，是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發(fā)動(dòng)機，是一種補助馬達間接變速裝置，伺服電機在自動(dòng)化設備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國伺服電機行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》顯示，2023年中國伺服電機市場(chǎng)規模約195億元，同比增長(cháng)7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國伺服電機市場(chǎng)規模將超200億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）競爭格局
中國伺服電機行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%。在國內品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達15.9%。其次分別為安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。
數據來(lái)源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規模
隨著(zhù)多元化技術(shù)的融合和智能制造裝備的智能化升級，智能制造裝備行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能制造裝備行業(yè)分析及發(fā)展報告》顯示，2023年智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規模約為3.2萬(wàn)億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規模將進(jìn)一步增長(cháng)至3.6萬(wàn)億元。
數據來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.數控機床
（1）數控機床市場(chǎng)規模
數控機床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng )新下，呈現出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規模持續擴大，整體運行狀況穩中向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數控機床市場(chǎng)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數控機床市場(chǎng)規模達到約4090億元，近五年年均復合增長(cháng)率達5.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)市場(chǎng)規模將達到4325億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）五軸聯(lián)動(dòng)數控機床
五軸聯(lián)動(dòng)數控技術(shù)是衡量一個(gè)國家復雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標準之一，五軸聯(lián)動(dòng)數控機床也是解決航空發(fā)動(dòng)機葉輪、葉盤(pán)、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品切削加工的唯一手段。我國五軸聯(lián)動(dòng)數控機床市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數控機床市場(chǎng)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國五軸聯(lián)動(dòng)數控機床市場(chǎng)規模達到約112億元，近五年年均復合增長(cháng)率達15.52%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場(chǎng)規模將達到120億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（3）重點(diǎn)企業(yè)分析
數控機床行業(yè)的上市公司中，從布局情況來(lái)看，各主要數控機床上市公司均在加快高端數控機床、加工中心等方向的布局。數控機床主要企業(yè)包括創(chuàng )世紀、華中數控、紐威數控、宇環(huán)數控、國盛智科等。具體如圖所示：
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.工業(yè)機器人
（1）產(chǎn)量
近年來(lái)，在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場(chǎng)等多重因素的驅動(dòng)下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量總體整體呈現增長(cháng)態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年全國規模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人累計完成產(chǎn)量42.95萬(wàn)套，同比下降3.05%。2024年1-4月中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達17.08萬(wàn)套，同比增長(cháng)9.9%。
數據來(lái)源：國家統計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
我國工業(yè)機器人市場(chǎng)由國外四大家族主導，國內工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領(lǐng)域。當前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開(kāi)始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來(lái)看，3C、汽車(chē)、弧焊、噴涂等領(lǐng)域為工業(yè)機器人上市公司的主要應用方向。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.智能物流裝備
（1）市場(chǎng)規模
近年來(lái)，得益于電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在越來(lái)越多的場(chǎng)景中得到應用，中國智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能物流裝備行業(yè)研究報告》顯示，2023年中國智能物流裝備市場(chǎng)規模達到1003.9億元，近五年年均復合增長(cháng)率達24.35%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智能物流裝備市場(chǎng)規模將達到1166.8億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
智能物流裝備包括智能倉儲設備、智能輸送設備、自動(dòng)分揀裝備、智能搬運裝備、堆垛裝卸設備、信息采集及輔助設備等，涉及的產(chǎn)品包括立體倉庫、AVG移動(dòng)機器人、無(wú)人配送機器人、無(wú)人機、碼垛機器人、智能快遞柜等，各細分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)如下圖所示：
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.智能制造裝備重點(diǎn)企業(yè)分析
目前，中國智能制造裝備排名前五十的相關(guān)上市企業(yè)中，廣東省分布最多，共有12家。浙江省和上海市分別有9家和7家，排名第二第三。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.汽車(chē)制造
中國汽車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢，新能源汽車(chē)市場(chǎng)崛起迅速，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，市場(chǎng)競爭日趨激烈。中商產(chǎn)業(yè)研究院數據庫顯示，2024年1-4月，規上汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入30741.9億元，同比增長(cháng)7.5%。利潤總額1427.9億元，同比增長(cháng)29%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數據庫
2.工程機械
隨著(zhù)“一帶一路”經(jīng)濟戰略、國家新型城鎮化規劃、鐵路及城市軌道交通規劃、社會(huì )保障性住房建設等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機械行業(yè)迎來(lái)黃金增長(cháng)期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程機械市場(chǎng)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年國內工程機械行業(yè)處于下行調整期，疊加宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，國內工程機械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機械營(yíng)業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年工程機械市場(chǎng)將增至8766億元。
數據來(lái)源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.生物醫藥
近年來(lái)，政府鼓勵將醫藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與互聯(lián)網(wǎng)大數據、云計算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫藥行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國生物醫藥行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》數據顯示，2022年我國生物醫藥市場(chǎng)規模約為18680億元，同比增長(cháng)6%，2023年市場(chǎng)規模約為19755億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國生物醫藥市場(chǎng)規模將增至21359億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機會(huì )研究報告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì )、“十五五”規劃等咨詢(xún)服務(wù)。
